Current Economic Uncertainty Driving Organizations to Invest in Agile IT Infrastructure
Worldwide banking and investment services IT spending is forecast to total $652.1 billion in 2023, an increase of 8.1% from 2022, according to Gartner, Inc. Spending on software will see the largest growth with an increase of 13.5% in 2023.
“Current economic headwinds have changed the context for technology investments in banking and investment services this year,” said Debbie Buckland, Director Analyst at Gartner. “Rather than cutting IT budgets, organizations are spending more on the types of technologies that generate significantly higher business outcomes. Spending on software, for example, is shifting away from building it in-house, in favor of buying solutions that generate value from investments more rapidly.”
Investment In Cloud Continues Unabated
According to the Gartner 2023 CIO and Technology Executive Survey, banking and investment services CIOs will spend the largest amount of new or additional funding in 2023 on cybersecurity, data and analytics, integration technologies and cloud.
More than half plan to increase investments in cloud, while reducing IT spending in their own data centers. This is reflected by slower growth in data center systems spending from 13.2% in 2022 to 5.7% in 2023 (see Table 1). Banks are disengaging from tangible assets and capital expenditure (capex) in favor of adopting services and operating expenditure (opex), to meet evolving customer and market expectations.
Table 1. Worldwide Banking and Investment Services IT Spending Forecast
(Millions of U.S. Dollars)
| Segment |
2022 Spending |
2022
Growth (%) |
2023 Spending |
2023
Growth (%) |
| Data Center Systems |
34,467 |
13.2 |
36,433 |
5.7 |
| Devices |
37,961 |
-9.9 |
37,149 |
-2.1 |
| Internal Services |
52,933 |
-2.2 |
55,156 |
4.2 |
| IT Services |
246,698 |
5.2 |
269,735 |
9.3 |
| Software |
153,268 |
11.2 |
174,014 |
13.5 |
| Telecom Services |
77,736 |
-2.9 |
79,599 |
2.4 |
| Total |
603,063 |
4.1 |
652,086 |
8.1 |
Source: Gartner (June 2023)
“To deal with the current economic climate, banking and investment services CIOs are now prioritizing more conservative objectives that support resilient and sustainable growth, such as a better customer experience (CX) and more efficient operations,” said Pete Redshaw, VP Analyst at Gartner. “This is a change from previous years when outright growth – new territories, new customers, new lines of business – was the primary objective of banking CEOs.”
IT Services Remains Largest Spending Segment
Driven by the increased use of consulting services and infrastructure as a service (IaaS), IT services will be the largest spending category, forecast to reach almost $270 billion in 2023. This is an increase of 9.3% over 2022, reflecting the increasingly important role IT service providers play in helping banking and investment services organizations navigate emerging opportunities and challenges.
“Economic uncertainty is leading organizations to break down long-term contracts into multiple shorter projects,” said Buckland. “They’re also reluctant to sign new contracts, commit to long-term initiatives or take on new technology partners, which is driving an increase in the use of IT consulting services.”
Talent Shortage Driving Spend in Internal Services
With the global talent shortage impacting banking and investment services organizations, spending on internal services will increase by 4.2% in 2023 to support the increased costs of hiring and retaining talent.
“Even after the recent widespread redundancies at many of the technology giants, banks are no longer seen automatically by top talent as the most desirable, rewarding or stimulating destinations,” said Redshaw. “More innovative solutions are needed, such as dropping the requirement for university education and adding benefits such as lifetime retraining, hybrid teams, agile methods and fintech partnerships.”
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน กระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ หันมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่เน้นความคล่องตัวมากขึ้น
การ์ทเนอร์ อิงค์ คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของบริการธนาคารและการลงทุนทั่วโลกจะสูงถึง 652.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 8.1% จากปี 2565 โดยในหมวดซอฟต์แวร์จะมีอัตราการเติบโตมากที่สุด เพิ่มขึ้น 13.5% ในปีนี้
เดบบี้ บัคแลนด์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเปลี่ยนบริบทการลงทุนในเทคโนโลยีของภาคการธนาคารและการลงทุนในปีนี้ แทนที่จะปรับลดงบประมาณไอที องค์กรกำลังใช้จ่ายมากขึ้นกับประเภทเทคโนโลยีที่สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น การใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ที่กำลังเปลี่ยนจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เองไปเป็นการซื้อโซลูชันที่สร้างมูลค่าจากการลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”
การลงทุนในคลาวด์ยังคงสำคัญเหมือนเดิม
จากการสำรวจ CIO and Technology Executive Survey ประจำปี 2566 ของการ์ทเนอร์ พบว่าในปี 2566 CIO ในกลุ่มบริการธนาคารและการลงทุนจะใช้เงินก้อนใหม่หรือเพิ่มการลงทุนจำนวนมากที่สุดไปกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้อมูลและการวิเคราะห์ เทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกัน และคลาวด์
ผู้บริหารไอทีมากกว่าครึ่งวางแผนเพิ่มการลงทุนในคลาวด์และลดการใช้จ่ายด้านไอทีในดาต้าเซ็นเตอร์ของตนเอง สะท้อนให้เห็นจากยอดการเติบโตที่ช้าลงของการใช้จ่ายด้านระบบดาต้าเซ็นเตอร์ลดลงจาก 13.2% ในปี 2565 เป็น 5.7% ในปี 2566 (ดูตารางที่ 1) โดยธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ กำลังยกเลิกการลงทุนไปกับสินทรัพย์มีตัวตน (Tangible Assets) และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขององค์กร (CAPEX) เพื่อหันมาใช้บริการและลงทุนกับสินทรัพย์ในรูปแบบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (OPEX) เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ตารางที่ 1. คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายไอทีทั่วโลกของบริการธนาคารและการลงทุน (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
| หมวดหมู่การลงทุนด้านไอที |
มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2565 |
มูลค่าการเติบโต ปี 2565 (%) |
มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2566 |
มูลค่าการเติบโต ปี 2566 (%) |
| Data Center Systems |
34,467 |
13.2 |
36,433 |
5.7 |
| Devices |
37,961 |
-9.9 |
37,149 |
-2.1 |
| Internal Services |
52,933 |
-2.2 |
55,156 |
4.2 |
| IT Services |
246,698 |
5.2 |
269,735 |
9.3 |
| Software |
153,268 |
11.2 |
174,014 |
13.5 |
| Telecom Services |
77,736 |
-2.9 |
79,599 |
2.4 |
| รวม |
603,063 |
4.1 |
652,086 |
8.1 |
ที่มา: การ์ทเนอร์ (มิถุนายน 2566)
พีท เรดชอว์ รองประธานฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร์ ระบุว่า “เพื่อรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน CIO ขององค์กรที่ให้บริการธนาคารและการลงทุนกำลังจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน เช่น การมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น (CX) และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขอบเขตพื้นที่ใหม่ ๆ กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และสายงานธุรกิจใหม่ ๆ ที่ซึ่งเปลี่ยนไปจากเมื่อปีก่อนที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเคยเป็นเป้าหมายหลักของ CEO ของธุรกิจการเงินการธนาคาร”
บริการไอทียังเป็นกลุ่มที่มียอดการใช้จ่ายมากที่สุด
เนื่องจากการใช้บริการให้คำปรึกษาและการบริการ Infrastructure As A Service (IaaS) ที่เพิ่มขึ้น บริการไอทีจะเป็นกลุ่มที่มียอดการใช้จ่ายสูงที่สุด โดยคาดว่าจะสูงถึงเกือบ 270 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 9.3% จากปี 2565 สะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของผู้ให้บริการด้านไอทีที่มากขึ้นและมีส่วนช่วยเหลือองค์กรในกลุ่มบริการธนาคารและการลงทุนเพื่อรับมือกับโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
“ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องแบ่งสัญญาระยะยาวออกเป็นโปรเจกต์สั้น ๆ หลาย ๆ โปรเจกต์” บัคแลนด์ กล่าวเพิ่ม “นอกจากนั้นยังลังเลที่จะเซ็นสัญญาใหม่ ยึดอยู่กับการริเริ่มระยะยาว หรือรับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นการผลักดันให้มีการใช้บริการที่ปรึกษาด้านไอทีเพิ่มขึ้น”
ปัญหา Talent Shortage ก่อให้เกิดต้นทุนใช้จ่ายภายในองค์กร
การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความสามารถทั่วโลกส่งผลกระทบต่อองค์กรในกลุ่มบริการธนาคารและการลงทุน โดยทำให้มูลค่าการใช้จ่ายบริการภายในเพิ่มขึ้น 4.2% ในปี 2566 เนื่องจากมีต้นทุนการจ้างงานและการรักษาทีมงานที่มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น
“แม้เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการปลดพนักงานของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งแต่บุคลากรที่มีทักษะความสามารถระดับสูงกลับไม่ได้มองว่าธนาคารเป็นจุดหมายปลายทางที่อยากมาทำงานด้วย หรือมอบรายได้ที่คุ้มค่า หรือน่าตื่นเต้นที่สุดที่ได้ทำงาน ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีโซลูชันที่เน้นนวัตกรรมเพื่อคัดสรรบุคลากรมากขึ้น อาทิ การลดข้อกำหนดของการศึกษาในมหาวิทยาลัย และเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากขึ้น เช่น การฝึกอบรมเพื่อสร้างทักษะใหม่ ๆ ตลอดชีวิต การสร้างทีมไฮบริด การเพิ่มวิธีการที่เน้นความคล่องตัว และการร่วมมือด้านฟินเทค” เรดชอว์ กล่าวเพิ่ม
