Gartner Identifies Three Factors Influencing Growth
Gartner

Gartner Identifies Three Factors Influencing Growth in Security Spending

การ์ทเนอร์เผย 3 ปัจจัยมีผลต่อการเติบโต ยอดการใช้จ่ายด้านความปลอดภัย

18 October 2022
English

Worldwide Spending on Security & Risk Management Forecast to Grow 11.3% in 2023

Three factors influencing growth in security spending are the increase in remote and hybrid work, the transition from virtual private networks (VPNs) to zero trust network access (ZTNA) and the shift to cloud-based delivery models, according to Gartner, Inc.

“The pandemic accelerated hybrid work and the shift to the cloud, challenging the CISO to secure an increasingly distributed enterprise,” said Ruggero Contu, senior director analyst at Gartner.

“The modern CISO needs to focus on an expanding attack surface created by digital transformation initiatives such as cloud adoption, IT/OT-IoT convergence, remote working and third-party infrastructure integration. Demand for technologies and services such as cloud security, application security, ZTNA, and threat intelligence has been rising to tackle new vulnerabilities and risks arising from this exposure,” he said.

Spending on information security and risk management products and services is forecast to grow 11.3% to reach more than $188.3 billion in 2023. Cloud security is the category forecast to have the strongest growth over the next two years. As organizations increase focus on ESG, third-party risk, cybersecurity risk and privacy risk, Gartner forecasts that the integrated risk management (IRM) market will show double-digit growth through 2024, until greater competition results in cheaper solutions.

Security services including consulting, hardware support, implementation and outsourced services is the largest category of spending, at almost $72 billion in 2022, and expected to reach 76.5 billion in 2023 (see Table 1).

Table 1

Worldwide Information Security & Risk Management End User Spending by Segment, 2021-2023 (Millions of U.S. Dollars)

Market Segment 2021 Spending 2021 Growth (%) 2022 Spending 2022 Growth (%) 2023 Spending 2023 Growth (%)
Application Security 4,963 20.8 6,018 21.3 7,503 24.7
Cloud Security 4,323 36.3 5,276 22.0 6,688 26.8
Data Privacy 1,140 14.2 1,264 10.8 1,477 16.9
Data Security 3,193 6.0 3,500 9.6 3,997 14.2
Identity Access Management 15,865 22.3 18,019 13.6 20,746 15.1
Infrastructure Protection 24,109 22.5 27,408 13.7 31,810 16.1
Integrated Risk Management 5,647 15.4 6,221 10.1 7,034 13.1
Network Security Equipment 17,558 12.3 19,076 8.6 20,936 9.7
Other Information Security Software 1,767 26.2 2,032 15.0 2,305 13.4
Security Services 71,081 9.2 71,684 0.8 76,468 6.7
Consumer Security Software 8,103 13.7 8,659 6.9 9,374 8.3
 TOTAL 157,749.7 14.3 169,156.2 7.2 188,336.2 11.3

Source: Gartner (October 2022)

Spending on information security and risk management products and services in Thailand is forecast to grow 11.8% to reach THB 16.7 billion in 2023. While security services is the largest category of security spending by organizations in Thailand, cloud security and integrated risk management will be the fastest growing market segments this year and in 2023. (see Table 2).

Table 2

Thailand Information Security & Risk Management End-User Spending by Segment, 2021-2023 (Millions of Thai Baht)

Market Segment 2021 Spending 2021 Growth (%) 2022 Spending 2022 Growth (%) 2023 Spending 2023 Growth (%)
Application Security 304.4 20.4% 360.6 18.5% 429.2 19.0%
Cloud Security 379.4 16.4% 518.5 36.7% 693.4 33.8%
Data Privacy 99.2 10.1% 114.2 15.1% 131.8 15.3%
Data Security 229.2 8.2% 257.1 12.2% 283.4 10.3%
Identity Access Management 1,460.6 15.4% 1,666.1 14.1% 1,873.1 12.4%
Infrastructure Protection 2,174.8 35.9% 2,597.0 19.4% 3,084.5 18.8%
Integrated Risk Management 474.3 29.8% 623.2 31.4% 808.1 29.7%
Network Security Equipment 2,240.4 9.6% 2,561.1 14.3% 2,892.9 13.0%
Other Information Security Software 119.8 25.1% 141.4 18.0% 160.2 13.3%
Security Services 5,506.5 2.7% 5,656.5 2.7% 5,891.5 4.2%
Consumer Security Software 446.9 2.8% 473.2 5.9% 485.5 2.6%
 TOTAL 13,435.5 11.5% 14,968.8 11.4% 16,733.7 11.8%

Source: Gartner (October 2022)

Remote Work Continues to Drive Investment

Demand for technologies that enable a secure remote and hybrid work environment will increase beyond 2022. As organizations look to create secure work-from-home environments, they are exploring solutions that offer quick return on investment. As a result, technologies such as web application firewalls (WAF), access management (AM), endpoint protection platform (EPP) and secure web gateway (SWG) will witness short-term demand at least until 2022.

The Rise of Zero Trust Network Access

ZTNA is the fastest-growing segment in network security, forecast to grow 36% in 2022 and 31% in 2023, driven by the increased demand for zero trust protection for remote workers and organizations’ reducing dependence on VPNs for secure access. As organizations become familiar with ZTNA, there is a growing trend to use it not only for remote working use cases but also for workers in the office.

Gartner predicts that by 2025, at least 70% of new remote access deployments will be served predominantly by ZTNA as opposed to VPN services, up from less than 10% at the end of 2021.

Shift to Cloud-Based Delivery Models

Due to multicloud environments, organizations face increased security risks as well as the complexity of operating and managing multiple technologies. This will lead to a push toward cloud security and the market share of cloud-native solutions will grow, according to Gartner.

The combined market for cloud access security brokers (CASB) and cloud workload protection platform (CWPP) will grow 26.8% to reach $6.7 billion in 2023. Demand for cloud-based detection and response solutions — such as endpoint detection and response (EDR) and managed detection and response (MDR) — will also increase in the coming years.

Gartner clients can learn more in “Forecast Analysis: Information Security and Risk Management, Worldwide” and “Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2020-2026, 3Q22 Update.”

Learn about the top priorities for security leaders in 2022 in the complimentary Gartner ebook  2022 Leadership Vision for Security & Risk Management Leaders.

คาดมูลค่าการใช้จ่ายทางด้านความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยงในปี 2566 จะโตขึ้น 11.3%

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 18 ตุลาคม 2565 – การ์ทเนอร์ อิงค์ เปิด 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของปริมาณการใช้จ่ายด้านความปลอดภัย ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของการทำงานแบบไฮบริดและการทำงานระยะไกล การเปลี่ยนผ่านของเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (หรือ VPN) ไปเป็นเทคโนโลยีการเข้าถึงเครือข่าย Zero Trust Network Access (หรือ ZTNA) และการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการจัดส่งข้อมูลบนคลาวด์

เรอเจโร คอนตู ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “การแพร่ระบาดเร่งกระบวนการของการทำงานแบบไฮบริดและการเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งสร้างความท้าทายด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริหารไอที (CISO) ในองค์กรแบบกระจายศูนย์ที่เพิ่มมากขึ้น”

“ผู้บริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศต้องให้ความสำคัญไปที่การขยายพื้นที่ของการโจมตีที่เกิดขึ้นจากดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นต่าง ๆ อาทิ การนำระบบคลาวด์มาใช้ การผสานรวมเทคโนโลยี IT/OT-IoT การทำงานระยะไกล และรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานจากองค์กรหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ภายนอก ซึ่งความต้องการเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยบนคลาวด์ ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน เทคโนโลยี ZTNA รวมถึงข้อมูลภัยคุกคามที่มีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้น สำหรับจัดการกับช่องโหว่และความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดจากการขยายการดำเนินงานเหล่านี้” คอนตูกล่าวเพิ่มเติม

การใช้จ่ายด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ นั้นคาดว่าจะเติบโตขึ้น 11.3% หรือมีมูลค่ากว่า 188.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566 โดยการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์จะเป็นหมวดหมู่ที่เติบโตสูงสุดในอีกสองปีข้างหน้า องค์กรที่ให้ความสำคัญกับ ESG ความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวยังคงเพิ่มมากขึ้น โดยการ์ทเนอร์คาดว่าตลาดการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management หรือ IRM) จะเติบโตระดับเลขสองหลักจนถึงปี 2567 จนกว่าการแข่งขันในตลาดจะมากขึ้นและมีโซลูชันที่ราคาต่ำกว่า

บริการด้านความปลอดภัย (Security Services) ซึ่งประกอบด้วย บริการการให้คำปรึกษา การสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์ การนำไปใช้งาน และบริการจากภายนอก ถือเป็นหมวดการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุด โดยมีมูลค่าเกือบ 72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ และคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 76.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566 (ดูตารางที่ 1)

ตารางที่ 1

มูลค่าการใช้จ่ายของผู้ใช้ปลายทางด้านความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงข้อมูลทั่วโลกแยกตามเซกเมนต์ ระหว่างปี 2564-2566 (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

Market Segment 2021 Spending 2021 Growth (%) 2022 Spending 2022 Growth (%) 2023 Spending 2023 Growth (%)
Application Security 4,963 20.8 6,018 21.3 7,503 24.7
Cloud Security 4,323 36.3 5,276 22.0 6,688 26.8
Data Privacy 1,140 14.2 1,264 10.8 1,477 16.9
Data Security 3,193 6.0 3,500 9.6 3,997 14.2
Identity Access Management 15,865 22.3 18,019 13.6 20,746 15.1
Infrastructure Protection 24,109 22.5 27,408 13.7 31,810 16.1
Integrated Risk Management 5,647 15.4 6,221 10.1 7,034 13.1
Network Security Equipment 17,558 12.3 19,076 8.6 20,936 9.7
Other Information Security Software 1,767 26.2 2,032 15.0 2,305 13.4
Security Services 71,081 9.2 71,684 0.8 76,468 6.7
Consumer Security Software 8,103 13.7 8,659 6.9 9,374 8.3
 TOTAL 157,749.7 14.3 169,156.2 7.2 188,336.2 11.3

Source: Gartner (October 2022)

สำหรับประเทศไทย การใช้จ่ายด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ คาดว่าจะเติบโตขึ้น 11.8% หรือประมาณ 16.7 พันล้านบาทในปี 2566 ขณะที่บริการรักษาความปลอดภัย (Security Services) มียอดการใช้จ่ายมากที่สุดขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย โดยการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ (Cloud Security) และการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management หรือ IRM) จะเป็นกลุ่มตลาดที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในปีนี้และปีหน้า

ตารางที่ 2

มูลค่าการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงข้อมูลของผู้ใช้ปลายทางในประเทศไทย แยกตามเซกเมนต์ ระหว่างปี 2564-2566 (หน่วย: ล้านบาท)

Market Segment 2021 Spending 2021 Growth (%) 2022 Spending 2022 Growth (%) 2023 Spending 2023 Growth (%)
Application Security 304.4 20.4% 360.6 18.5% 429.2 19.0%
Cloud Security 379.4 16.4% 518.5 36.7% 693.4 33.8%
Data Privacy 99.2 10.1% 114.2 15.1% 131.8 15.3%
Data Security 229.2 8.2% 257.1 12.2% 283.4 10.3%
Identity Access Management 1,460.6 15.4% 1,666.1 14.1% 1,873.1 12.4%
Infrastructure Protection 2,174.8 35.9% 2,597.0 19.4% 3,084.5 18.8%
Integrated Risk Management 474.3 29.8% 623.2 31.4% 808.1 29.7%
Network Security Equipment 2,240.4 9.6% 2,561.1 14.3% 2,892.9 13.0%
Other Information Security Software 119.8 25.1% 141.4 18.0% 160.2 13.3%
Security Services 5,506.5 2.7% 5,656.5 2.7% 5,891.5 4.2%
Consumer Security Software 446.9 2.8% 473.2 5.9% 485.5 2.6%
 TOTAL 13,435.5 11.5% 14,968.8 11.4% 16,733.7 11.8%

Source: Gartner (October 2022)

Remote Work ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการลงทุน

ความต้องการเทคโนโลยีที่เอื้อกับสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกลและแบบไฮบริดที่มีความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2565 เนื่องจากองค์กรธุรกิจมองหาการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานจากบ้านที่ปลอดภัย โดยที่เป็นโซลูชันที่มอบผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ไฟร์วอลล์เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Firewalls หรือ WAF) การจัดการการเข้าถึง (Access Management หรือ AM) แพลตฟอร์มการป้องกันปลายทาง (Endpoint Protection Platform หรือ EPP) และเว็บเกตเวย์ที่ปลอดภัย (Secure Web Gateway หรือ SWG) จะกลายเป็นที่ต้องการในช่วงสั้น ๆ อย่างน้อยจนถึงในปีนี้

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Zero Trust Network Access 

ZTNA เป็นกลุ่มความปลอดภัยเครือข่ายที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโต 36% ในปีนี้และ 31% ในปี 2566 โดยได้ปัจจัยหนุนมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการป้องกันแบบ Zero Trust ให้กับผู้ปฏิบัติงานระยะไกลและองค์กรลดการพึ่งพาเครือข่าย VPN เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึง เมื่อองค์กรคุ้นเคยกับ ZTNA แล้ว ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่จะใช้ในกรณีต่าง ๆ มากกว่าแค่การใช้ในรูปแบบการทำงานระยะไกลเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับพนักงานที่มาทำงานในสำนักงานด้วย

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 เทคโนโลยี ZTNA จะให้บริการการเข้าถึงจากระยะไกลใหม่อย่างน้อย 70% มากกว่าบริการแบบ VPN ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงสิ้นปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 10%

เปลี่ยนไปใช้โมเดลการจัดส่งบนคลาวด์

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นตลอดจนความซับซ้อนของการดำเนินงาน รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีที่หลากหลาย การ์ทเนอร์คาดว่าจากปัจจัยที่ว่านี้นำไปสู่การกระตุ้นให้การรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ (Cloud Security) และส่วนแบ่งการตลาดของโซลูชั่นคลาวด์เนทีฟที่เติบโตมากขึ้น

ในปี 2566 มูลค่าตลาดรวมของโบรกเกอร์ความปลอดภัยการเข้าถึงระบบคลาวด์ (Cloud Access Security Brokers หรือ CASB) และแพลตฟอร์มปกป้องโหลดงานบนคลาวด์ (Cloud Workload Protection Platform หรือ CWPP) จะเติบโต 26.8% คิดเป็น 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยความต้องการโซลูชันการตรวจจับและตอบสนองบนคลาวด์ อาทิ การตรวจจับและตอบสนองปลายทาง (Endpoint Detection and Response หรือ EDR) และการตรวจจับและการตอบสนองที่มีการจัดการ (Managed Detection and Response หรือ MDR) จะเติบโตเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

ลูกค้าการ์ทเนอร์ สามารถคลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “Forecast Analysis: Information Security and Risk Management, Worldwide” และ “Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2020-2026, 3Q22 Update.”

หรือเรียนรู้เกี่ยวกับลำดับความสำคัญสูงสุดสำหรับผู้บริหารด้านความปลอดภัยในปี 2565 ในอีบุ๊คของการ์ทเนอร์  2022 Leadership Vision for Security & Risk Management Leaders.

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการ์ทเนอร์

แนวทางการปฏิบัติด้านไอทีของการ์ทเนอร์ช่วยให้ซีไอโอและผู้นำด้านไอทีมีข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gartner.com/en/information-technology

ติดตามข่าวสารและข้อมูลอัปเดตจาก Gartner for IT Executives ได้ทาง Twitter และ LinkedIn หรือเยี่ยมชม IT Newsroom สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม